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Personen und Organisationen

BoxBrain gliedert Kontakte in Organisationen und Personen. Eine Organisation kann zu mehere Personen führen und eine Person kann zu meheren Organisationen gehören. Die Rolle einer Person innerhalb einer Organisation wird ebenfalls verwaltet.

Leads

Ein "Lead" ist einfach ein Kontakt vom Typ Person markiert mit einem speziellen Tag. Dies ermöglicht es, dass die Liste der Leads einfach ausgegeben werden kann.

Opportunitäten

Eine Opportunität ist auf dem Kontakt gespeichert und enthält Informationen wie Beschreibung, Wert, Wahrscheinlichkeit, etc. BoxBrain bietet einen Report an, um den Überblick über Opportunitäten die im CRM registriert sind zu gewinnen.

Tags

Tags sind Etiketten, die zu Kontakten zugewiesen werden. Sie erlauben es, Gruppen von Kontakte zu definieren und ermöglichen eine beliebig komplexe Filterung auszuführen; so können auf der Basis von Tags Kontakte in einem Suchresultat ein- oder ausgeschlossen werden.

Weitere Videos

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